2026 年上半年，中国林业产业联合会林产化工分会发布《2025-2026 中国林产化工产业发展深度调研报告》，报告系统梳理国内松香、松节油、糠醛、活性炭、单宁、紫胶等细分领域产业现状。调研得出核心结论：国内林产化工行业整体呈现 “低端产能过剩，高端供给不足” 格局，产业布局分散、企业规模偏小、产业集中度偏低；初级松香、普通糠醛、低端活性炭等粗加工产品产能过剩，而医药级松节油衍生物、高纯单宁、高端木质素基功能材料等高附加值产品仍存在明显进口依赖，产业结构性矛盾突出，行业转型迫在眉睫。本次调研历时 8 个月，调研团队走访广西、云南、广东、福建、湖北、山东等国内主要林产化工产区，实地调研龙头企业、中小加工厂、产业园区、科研院所，结合海关进出口统计数据、企业财务数据、下游客户访谈信息，形成这份综合性产业报告。
我国是全球林产化工原料大国，松香、松脂、五倍子、竹材、木屑资源储量丰富，松香产量长期占全球总产量 60% 以上，活性炭产能位居世界首位，糠醛产能在全球占据主导地位。从产能总量看，国内林产化工体量巨大，但行业企业数量众多，大量中小企业分散在南方县域林区。调研数据显示，国内松香加工企业超过 120 家，但前 5 家龙头企业产能占全国总产能比重不足 35%；糠醛企业、活性炭企业同样呈现小而散特征，大量小型工厂工艺老旧，产品以初级粗品为主。众多中小企业技术装备落后，产品同质化严重，市场竞争只能依靠低价抢占市场，行业长期陷入低价内卷，企业利润微薄，难以投入资金开展研发创新。
在低端产能过剩的同时，高端细分产品供给短板持续凸显。以松节油深加工产业链为例，松节油可以通过化学合成制备蒎烯、芳樟醇、萜烯树脂、医药中间体等产品。国内企业大多停留在松节油粗分、简单萜烯树脂生产阶段；医药级高纯度 α- 蒎烯、β- 蒎烯，高纯度萜类医药中间体生产门槛高，产品质量稳定性难以满足制药企业标准，国内市场仍大量依靠进口。五倍子单宁领域情况类似：我国五倍子产量世界第一，但多数企业生产工业级单宁，高纯医药、食品级没食子酸、单宁酸产品的精制提纯技术掌握在少数海外厂商手中，国内高端市场依赖进口。木质素功能材料领域，国产产品批次稳定性不足，高端碳纤维前驱体、高分散木质素分散剂市场被国外产品占据。
报告分析造成结构性矛盾多重深层原因。第一，研发投入不足。中小企业利润薄，没有资金投入长期研发；林产化工新产品开发周期长、放大风险高，投资回报周期久，社会资本参与意愿不强。第二，基础标准化体系不完善。很多林源天然产物原料组分随产地、季节变化，缺少统一原料分级标准，造成下游高端产品生产难度提升。第三，产学研转化不畅，大量实验室成果停留在论文与小试阶段，缺少中试平台支撑，难以落地工业化生产。第四，高端应用场景对接不足，制药、高端电子材料企业对国产林化新产品信任门槛高，新产品试用认证周期漫长。
报告同时指出行业积极变化：近年龙头企业、科研院所持续发力高端产品研发，部分高端松节油衍生物、高纯单宁产品已经进入中试阶段，少数产品实现小批量替代进口。政策层面多地鼓励淘汰落后粗加工产能，引导企业向精深加工转型，支持林化企业建设联合实验室。报告提出产业发展建议：一是推动行业兼并重组，提高产业集中度，培育链主型龙头企业；二是淘汰落后低效粗加工产能，严控新增初级松香、糠醛产能；三是搭建公共中试平台，降低企业研发放大成本；四是建立林产化工原料分级、产品质量标准体系；五是推动上下游协同，鼓励医药、新材料企业参与国产林化产品测试认证，打通市场应用通道。
行业分析师表示，林产化工不能继续走依靠资源简单加工、低价出口初级产品老路。未来行业竞争核心不再是原料产能，而是精细合成、提纯改性技术。国内企业必须由原料生产商转型为生物质精细化学品供应商。报告提醒行业，东南亚松脂产业快速崛起，初级松香国际市场竞争加剧，如果国内产业不加快转型升级，未来将持续被锁定在全球产业链低端。本次调研报告为政府产业政策制定、企业战略调整提供重要参考，将引导林产化工行业加快结构性改革，逐步化解低端产能过剩，补齐高端精细化学品短板，提升我国林产化工产业链自主可控水平。
