海关总署发布 2026 年上半年松香及松节油进出口统计数据，结合中国林业产业联合会林产化工分会配套市场分析报告显示，上半年我国松香出口总量呈现小幅回落态势，松节油衍生物出口结构发生明显变化。国际市场需求起伏叠加东南亚松脂产能快速扩张，初级脂松香的国际市场竞争持续加剧，国内林产化工出口企业正在加速调整产品结构，减少低端初级松香外销比重，扩大改性松香、萜烯树脂等高附加值深加工产品出口，依靠产品升级应对全球原料格局变革。松香作为我国传统大宗林产化工出口商品，多年来在油墨、胶黏剂、涂料行业全球供应链中占据重要地位。过去数十年，国内依靠广西、云南、广东等南方林区的松脂资源，长期稳居全球脂松香第一生产大国，初级松香大量出口至欧美、东南亚市场。但近五年，越南、印尼等东南亚国家大力发展马尾松采脂产业，当地劳动力成本偏低，松脂原料产量持续增长，初级松香产能快速释放，在国际大宗商品市场上直接与我国脂松香形成竞争，持续压低国际初级松香报价，挤压国内粗松香生产企业利润空间。
从 2026 上半年细分数据来看，我国初级脂松香出口量同比下降 11.7%，出口均价同比小幅下探；而改性松香、松香酯、萜烯树脂等深加工产品出口量同比增长 8.3%，出口均价提升 14.2%，呈现 “初级产品减量、高端深加工产品增量” 的结构性特征。松节油进出口格局同样发生变化，粗松节油出口规模缩减，经过精馏分离得到的高纯度蒎烯、萜烯精细化学品出口订单稳步增长。进口方面，上半年国内松脂原料进口量同比上升，国内部分大型林化企业开始从东南亚采购松脂，作为原料补充，对冲国内本土松脂产量受气候、病虫害影响带来的供给波动。
本次市场波动背后存在多重因素。从需求端来看，欧美地区油墨、涂料行业受下游包装、家具市场疲软影响，对大宗松香原料采购有所收缩；而东南亚、南亚新兴市场的胶黏剂产业快速发展，对松香树脂需求保持增长，成为国内深加工产品出口新增长点。供给端的核心变量在于东南亚松脂产业崛起，东南亚热带、亚热带林区松树资源丰富，采脂人工成本显著低于国内，当地新建多套松香粗加工装置，主打低价初级松香产品抢占国际市场。在初级松香同质化竞争下，国内单纯依靠粗松香出口的中小型企业利润持续压缩，部分小企业已经选择减产或者退出出口业务。
行业调研走访发现，国内头部林化出口企业已经主动调整经营策略，不再把竞争重心放在初级脂松香。一方面优化产品矩阵，加大氢化松香、聚合松香、马来松香、萜烯树脂等改性产品产能，这类产品技术门槛高，下游多用于高端油墨、热熔胶、电子助焊剂领域，产品附加值更高，东南亚企业短期内难以形成有效竞争。另一方面优化国际市场布局，深耕东盟、中东等新兴市场，同时针对欧美绿色采购要求，开展产品碳足迹核算，推出低碳标签林化产品，抢占绿色材料市场。部分企业还在海外设立技术服务站点，为下游客户提供配方配套服务，从单纯销售原材料转向材料解决方案服务商，增强客户粘性。
但出口转型之路依然面临不少现实阻碍。第一，高端深加工产品认证周期漫长，欧美客户对松香树脂稳定性、重金属含量等指标审核严格，新产品进入海外供应链需要长期试样；第二，国际贸易壁垒增多，部分国家针对化工产品提高环保、安全检测标准，抬高出口成本；第三，汇率波动、海运价格变化，进一步压缩外贸企业利润；第四，国内很多中小林化企业缺乏外贸团队，没有研发能力，产品只能停留在初级松香，转型难度极大。
行业协会建议，国内林产化工行业要进一步引导资源整合，淘汰落后小型粗加工产能，鼓励龙头企业联合组建出口产业联盟，统一开展海外市场推广、标准对接、碳认证。政府层面可对高附加值林化深加工产品出口给予政策支持，搭建国际技术对接平台，助力企业开拓新兴市场。企业层面，应持续投入研发，依托松节油资源向下游医药中间体、香料化学品延伸，持续拉长产业链。
市场分析师预判，未来国际松香贸易格局将长期呈现初级原料产能向东南亚转移，精细深加工产品留在国内头部企业的态势。国内林产化工出口企业必须放弃低价竞争老路，依托技术优势走高端化路线。本次进出口数据释放明确信号：依靠资源出口初级产品的时代正在落幕，唯有持续提升产品技术含量，才能在全球林化产品贸易竞争中稳住优势，保障我国林产化工产业在全球生物质化工供应链中的地位。
